Ventas entrantes: enriquecer los datos de contacto y calificar a los clientes potenciales

Objetivo: Solicite información de contacto adicional para enriquecer los datos y calificar a los clientes potenciales.

Después de recopilar información básica, los agentes de ventas a menudo necesitan datos adicionales sobre el cliente potencial para fines de calificación. Los procesos automatizados se pueden utilizar para enriquecer los datos y proporcionar más contexto sobre los clientes potenciales.

Beneficios del enriquecimiento de datos y calificación de prospectos

Utilice el enriquecimiento de datos y la calificación de prospectos para:

• Proporcionar a los agentes más información y contexto sobre los clientes potenciales.

• Calificar y priorizar leads.

• Categorizar clientes potenciales para fines de enrutamiento.

Métodos para el enriquecimiento de datos y la calificación de clientes potenciales

• Recupere detalles sobre clientes potenciales y califíquelos enviando sus identificadores a bases de datos de inteligencia de clientes potenciales mediante un flujo de trabajo.

• Enriquezca los datos y califique a los clientes potenciales haciendo una pregunta con flujos de trabajo.

• Enriquezca los datos de clientes potenciales integrándolos con CRM y software de comercio electrónico a través de Zapier.

Obtenga información del software de inteligencia de leads

Utilice este método cuando desee recuperar información de calificación de clientes potenciales de una base de datos de inteligencia de clientes potenciales o un CRM externo.

Este método es el más utilizado por las empresas B2B.

Objetivos

• Proporcionar el identificador del cliente potencial a su software de base de datos.

• Guardar la información recuperada.

• Registrar los datos recibidos en la plataforma.

• Configurar un proceso de calificación automatizado basado en los datos recibidos.

Configuración del flujo de trabajo

Solicite un número de teléfono o correo electrónico utilizando Workflows.

Considere usar el método de solicitud de número de teléfono o correo electrónico en el flujo de trabajo.

Aquí hay un ejemplo de un flujo de trabajo que usa este método. Puede adaptarlo en función de las necesidades de su negocio.

Proporcione el identificador del cliente potencial a su software de base de datos

Obtenga más información sobre el envío de solicitudes HTTP aquí.

El paso de solicitud HTTP se utiliza para recuperar información de contacto adicional del software de la base de datos.

Configuración inicial del paso de solicitud HTTP

1. Seleccione Paso de solicitud HTTP.

2. Use el método GET e ingrese la URL de su base de datos de inteligencia de prospectos. Para este ejemplo, estamos usando Clearbit para buscar un contacto por correo electrónico de la empresa.

3. Deje la sección Cuerpo en blanco, ya que no es necesaria para una solicitud GET.

4. En Encabezados, complete la clave de autenticación necesaria si la requiere el software de la base de datos. Esto variará según el lugar al que envíe la solicitud.

Guardar información recuperada

La asignación de respuestas se utiliza para guardar la información que obtiene de la base de datos de inteligencia de clientes potenciales como una variable. La variable se puede usar más adelante para actualizar el campo de contacto en la plataforma. Este ejemplo le mostrará cómo guardar el campo EmployeeCount como una variable.

Configuración de asignación de respuestas

Para mapear los datos recuperados, necesitará saber cómo se ve la respuesta. El código de respuesta se ve así en Clearbit. Puede ser ligeramente diferente en otro software de base de datos como ZoomInfo, pero el proceso es similar. Para ver cómo se ve su respuesta específica, envíe la solicitud en Postman.

1. Para encontrar el número de empleados de la empresa, busque Métricas y Empleados.

1. En el panel de configuración de solicitud HTTP, expanda el botón de alternancia Mapeo de respuesta, agregue $metrics.employees en el campo Clave JSON y asígnele un nombre de variable.

Registre los datos recibidos en la plataforma

Obtenga más información sobre el paso Actualizar campo de contacto aquí.

Utilice el paso Actualizar campo de contacto para actualizar automáticamente los datos de un contacto en la plataforma. Este es un ejemplo de cómo actualizar un campo.

Actualizar la configuración del campo de contacto

1. Agregue el paso Actualizar campo de contacto y seleccione el campo que desea guardar en el menú desplegable.

2. Ingrese el campo con la Variable de la sección Mapeo de respuesta.

Sugerencia: otra opción es usar el paso Agregar comentario para dar a los agentes visibilidad de los datos recibidos de la solicitud.

Configurar la calificación automatizada basada en los datos recibidos

Cuando recupere los datos, use el Paso de rama para tomar decisiones automatizadas que se pueden usar para calificar clientes potenciales. En el ejemplo, usaremos el campo EmployeeCount como factor de calificación.

Configuración de calificación de prospectos

1. Agregue el paso de rama.

2. Seleccione Variable del primer menú desplegable, luego seleccione el nombre de la variable que se guardó en el paso anterior como el campo, en este caso, EmployeeCount.

3. Para el Operador, seleccionar "es mayor que" para obtener resultados de empresas que tienen más de un cierto número de empleados. El Valor es ese número de empleados.

Enriquezca los datos y califique a los clientes potenciales haciendo una pregunta con flujos de trabajo

Utilice este método cuando desee hacer preguntas a los clientes potenciales para obtener información de calificación adicional.

Esta información adicional recibida puede ayudarlo a enrutar a los clientes potenciales al siguiente paso en el proceso de calificación.

Objetivos

• Obtenga más información sobre clientes potenciales haciendo una pregunta abierta o de opción múltiple.

• Utilice la información obtenida de las preguntas para automatizar su proceso de calificación de clientes potenciales.

Configuración del flujo de trabajo

No hay límite para la cantidad de preguntas que puede agregar a un flujo de trabajo. Por ejemplo, puede agregar una pregunta de correo electrónico, luego una pregunta de opción múltiple y luego una pregunta abierta.

Aquí hay un flujo de trabajo de muestra con algunos pasos básicos que puede adaptar a las necesidades de su negocio. Le mostraremos una pregunta para cada ejemplo.

Haga una pregunta para obtener más información sobre clientes potenciales

Utilice el paso Hacer una pregunta para enriquecer sus datos de contacto. Estos son solo ejemplos de los tipos de preguntas que puede hacer.

Haga una pregunta Paso para la configuración de preguntas de opción múltiple

1. Agregue el paso Hacer una pregunta y complete el campo Texto de la pregunta.

2. Seleccione Pregunta de opción múltiple en el menú desplegable Tipo de pregunta.

3. Agregue sus opciones de respuesta. Es posible hasta 10 opciones de respuesta.

4. Habilite Guardar respuesta como variable y asigne un nombre a la variable. Esta variable se utilizará en el paso de rama de este flujo de trabajo.

Haga un paso de pregunta para la configuración de preguntas abiertas

1. Seleccione Texto en el menú desplegable.

2. Ingrese el texto de la pregunta.

3. Habilite Guardar respuesta como variable y asigne un nombre a la variable. Esta variable se utilizará en el paso de bifurcación de este flujo de trabajo.

Use la información obtenida de las preguntas para calificar clientes potenciales

Sugerencia: obtenga más información sobre el paso de rama aquí.

Utilice el paso de rama para enrutar a los clientes potenciales al siguiente paso del flujo de trabajo en función de sus respuestas. En este ejemplo, usamos la variable BudgetAmount como condición.

Configuración de paso de Rama

1. Agregue el paso de Rama.

2. Seleccione Variable del menú desplegable, luego elija la Variable previamente guardada como Campo, en este caso, BudgetAmount.

3. Desde el menú desplegable Operador, estamos seleccionando es igual a. El valor es el monto del presupuesto que responde el cliente potencial.

Enriquezca los datos de clientes potenciales integrándolos con CRM y software de comercio electrónico a través de Zapier

Utilice este método cuando tenga una suscripción a Zapier y desee compartir datos de clientes potenciales entre plataformas.

Con este método podrá:

• Sincronizar información de contacto entre la Plataforma y Hubspot

• Sincronizar información de contacto entre la Plataforma y Salesforce

• Sincronizar información de contacto entre la Plataforma y Pipedrive

• Agregar clientes de WooCommerce a la plataforma como contactos

• Sincronizar información de clientes entre la plataforma y Magento

• Sincronizar información de clientes entre la plataforma y Shopify

• Agregue clientes de BigCommerce a su lista de contactos en la plataforma

La plataforma está diseñada para que el cliente pueda acceder a todas las funciones y gestionarla directamente según sus necesidades. No obstante, si desea que realicemos estas tareas por usted, podrá contratar a nuestros expertos a una tarifa de $70 por hora.