Ventas entrantes: recopile el correo electrónico y el número de teléfono de los clientes potenciales

Objetivo: recopilar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de los clientes potenciales para identificarlos cuando se abre una conversación.

Beneficios de recopilar correos electrónicos y números de teléfono

Utilice la dirección de correo electrónico o el número de teléfono recopilados para:

• Combinar contactos cuando un cliente potencial le envía un mensaje desde un canal diferente.

• Poder enriquecer los datos de su CRM.

• Obtener información de calificación de clientes potenciales.

Métodos para recopilar la identificación de contacto

Aquí hay tres métodos que puede utilizar para recopilar identificadores de contacto:

1- Obtenidos automáticamente desde los metadatos del canal.

2- Solicitar un número de teléfono o correo electrónico utilizando flujos de trabajo.

3- Utilizar un formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web.

Obtenido automáticamente de los metadatos del canal.

Utilice este método cuando esté utilizando canales que pasen metadatos que contengan el número de teléfono o correo electrónico del contacto para la plataforma.

La plataforma automáticamente recibe el número de teléfono o dirección de correo electrónico del Contacto para los siguientes canales:

• WhatsApp

• SMS

• Correo electrónico

Para los canales que no proporcionan el número de teléfono o correo electrónico del Contacto a la plataforma, use los otros dos métodos para recopilar los identificadores del Contacto.

Solicite un número de teléfono o correo electrónico utilizando Workflows.

Utilice este método cuando espera que los clientes potenciales le envíen mensajes a través de mensajería instantánea.

Objetivo:

• Seleccionar y personalizar la plantilla de flujo de trabajo

• Continuar el flujo de trabajo cuando se salta una pregunta

Configuración del flujo de trabajo

Nuestro equipo ha configurado plantillas de flujo de trabajo que puede utilizar de inmediato. Estas plantillas pueden ser editadas para adaptarse a las necesidades de su negocio.

Seleccionar y personalizar plantilla de flujo de trabajo

En la plataforma, haga clic en Flujos de trabajo > + Agregar flujo de trabajo y elija sus plantillas. Para recopilar correos electrónicos, haga clic en Mensaje de bienvenida y solicite correo electrónico > Usar plantilla.

Para recopilar números de teléfono, haga clic en Mensaje de Bienvenida y Pide el Número de Teléfono > Usar Plantilla.

Luego, personalice el mensaje de bienvenida y el paso de hacer una pregunta según lo desee.

Configuración de paso para hacer una pregunta por correo electrónico.

Haga clic en el paso de Pedir Correo Electrónico para editar el Texto de la Pregunta. El Tipo de Pregunta debe permanecer como Correo Electrónico. Finalmente, haga clic en Guardar y Publicar para activar el Flujo de Trabajo.

Configuración de paso de preguntas para número de teléfono.

Haga clic en el paso "Pedir número de teléfono" para editar el texto de la pregunta. El tipo de pregunta debe seguir siendo "teléfono". Finalmente, haga clic en "Guardar y Publicar" para activar el flujo de trabajo.

Además, puede configurar Guardar respuesta como para guardar la respuesta como una variable y referenciarla en un paso posterior del flujo de trabajo.

Continuar el flujo de trabajo cuando se salta la pregunta

Estas plantillas de flujo de trabajo están configuradas con un paso de ramificación para verificar si el campo de contacto ya contiene la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

Condición	Resultado
Identificador de contacto no existe.	Hacer la pregunta
Identificador de contacto si existe.	Saltarse la pregunta

Agregue un paso de salto para continuar con el siguiente paso en el flujo de trabajo cuando se salte la pregunta. En la mayoría de los casos, elegirá el paso después del paso de Hacer una pregunta.

Utilice un formulario previo al chat en el widget de chat del sitio web.

Utilice este método cuando espera que los contactos le envíen mensajes a través del widget de chat del sitio web.

A diferencia de los canales de mensajería instantánea, que proporcionan el nombre del contacto, cuando los contactos envían un mensaje desde el widget de chat del sitio web, también necesitará obtener su nombre además del número de teléfono o dirección de correo electrónico.

Objetivo

Utilizar formularios de pre-chat para solicitar el nombre del contacto, número de teléfono o dirección de correo electrónico.

Configuración de la Función

Conozca más sobre los Formularios de Pre-Chat aquí.

Aquí le explicamos cómo configurar la información de contacto que desea recopilar del formulario de pre-chat.

Navegue al módulo de Configuración > Canales > Canal de chat del sitio web > Personalizar.

Configuración del formulario de pre-chat para nombre, correo electrónico y número de teléfono.

1. Abra el interruptor de Pre-Chat y habilite el Formulario de Pre-Chat.

2. Agregue el campo de Nombre, Dirección de correo electrónico y número de teléfono al formulario.

3. Haga que los campos sean Obligatorios para que los Contactos deban completarlos.

La plataforma está diseñada para que el cliente pueda acceder a todas las funciones y gestionarla directamente según sus necesidades. No obstante, si desea que realicemos estas tareas por usted, podrá contratar a nuestros expertos a una tarifa de $70 por hora.