Contactos
Gestione su lista de contactos.
Contabilización de contactos
El cliente selecciona el plan según la cantidad de contactos que ingresen a la plataforma. Los contactos pueden regresar las veces que deseen y mantener interacciones ilimitadas, que serán contabilizados como un solo contacto, por canal. El sistema contabiliza solamente los nuevos contactos o los que pasen del mes anterior.
En caso de llegar al cupo máximo del plan seleccionado, el sistema dejará de recibir nuevos contactos, aunque seguirá atendiendo a los contactos que se encuentren en el CRM.
Para seguir recibiendo a nuevos contactos, el cliente podrá subir de plan o esperar al siguiente mes cuando el cupo sea reseteado, en caso de haberlo activado.
Reseteo de contactos:
El reseteo de contactos se ejecuta el último día del mes, donde los contactos y su información relacionada son eliminados del CRM para disponer del cupo para el siguiente mes. Para solicitar la activación del reseteo del cupo, favor enviar un correo a [email protected] solicitando su activación. Este correo lo puede enviar hasta 2 días antes del último día del mes.
Si no desea que todos los contactos sean eliminados, el cliente deberá poner la etiqueta Borrar a los contactos que desee eliminar. Los contactos restantes pasarán al siguiente mes donde serán contabilizados como nuevos contactos.
El comportamiento por defecto es desactivado, es decir no se elimina ningún contacto y permite que pasen al siguiente mes donde serán contabilizados como nuevos contactos.
Una vez eliminados los contactos y su información no es posible recuperarla. El cliente tiene la opción de exportar su data previa su eliminación.
1. Módulo de contactos
Desde el módulo de Contactos, puede administrar a todos los contactos que se han comunicado con su Chatbot o CRM. Para acceder a esta sección presione "Contactos" en el menú izquierdo de la plataforma.
Navegando por el módulo
El módulo Contactos tiene tres secciones principales:
Selector de Inboxes (Inbox Selector)
Tabla de contactos (Contacts Table)
Menú de contactos (Contacts Menu)
Selector de Inbox (Inbox selector)
El selector de vista es un menú desplegable donde puede seleccionar diferentes vistas de los contactos.
2. Tabla de contactos (Contacts Table)
En la tabla de contactos, encontrará registros de sus contactos y su información.
Tenga en cuenta que la información que se muestra en su tabla de contactos puede diferir según las columnas que haya seleccionado.
Perfil del contacto (Contact Profile)
El perfil de contacto consta de una imagen de perfil y un nombre que es proporcionado por el canal de mensajería utilizado por el contacto para enviar un mensaje a la plataforma. En ausencia de una imagen de perfil, se usará un avatar inicial estándar en reemplazo. En cuanto al nombre del perfil, se utilizará en su lugar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
Acciones (Actions)
En este menú desplegable, hay algunas opciones disponibles:
Ver detalles: abra el registro de contacto y vea más detalles
Ver mensajes: muestra el historial de mensajes del contacto en el módulo de mensajería.
¡Tenga cuidado cuando elimine un registro, ya que la eliminación o los registros no se pueden deshacer!
3. Menú de Contactos
Agregar contacto
Puede agregar contactos de uno en uno o puede importar una serie de contactos
Navegue al módulo de contactos
Presione en el botón de Agregar Contacto (Add Contact)
Complete los campos
Cuando haya completado los campos presione Add
Las automatizaciones y las asignaciones automáticas de contactos no se ejecutarán para los contactos agregados desde el módulo de contactos.
Buscar Contactos
Si desea buscar un contacto en particular, puede usar el cuadro de búsqueda e ingresar una consulta de búsqueda. La consulta de búsqueda puede ser cualquiera de los siguientes campos: -
Nombre (Name)
Canal (Channel)
Email
Teléfono (Phone)
Etiquetas (Tags)
Campos personalizados (Custom fields)
Filtrado de contactos
Si desea ver una lista de contactos basada en un conjunto específico de criterios, puede hacerlo especificando los filtros y aplicándolos.
Paso 1: presione el botón de filtro: El cajón del filtro se mostrará a la derecha cuando se presione el botón
Paso 2: especifique los filtros: Los siguientes son criterios que se pueden filtrar:
Campos de contacto
Campos de contacto estándar (p. ej., nombre, país)
Asignado
Hora de apertura de la conversación
Hora de creación del contacto (creado en)
Hora de la última interacción
Canales
Etiqueta de contacto
Último canal interactuado
Tiempo desde el último mensaje entrante
Campos de contacto creados manualmente en el espacio de trabajo
Paso 3: ver los resultados del filtro El filtro es en tiempo real y los resultados se reflejarán tan pronto como realice cambios en el filtro.
Si necesita acceder a todos sus contactos, presione BORRAR ubicado en la parte inferior derecha del cajón del filtro.
Paso 4: guardar nueva vista
Este paso es opcional. Alternativamente, puede guardar estas opciones de filtro como una vista presionando el botón azul GUARDAR NUEVA VISTA en la parte inferior izquierda del cajón del filtro. Dé un nombre a su nueva vista y presione el botón GUARDAR.
Exportar Contactos (Exporting Contacts)
¡Solo los propietarios y administradores sin tal restricción pueden realizar esta acción!
Es posible que desee guardar sus contactos y la información relacionada en un repositorio externo, compartir la lista de contactos con un colega o usar esta lista para crear un nuevo conjunto de registros, para esto puede exportar sus contactos.
Puede elegir entre exportar sus contactos a un archivo PDF o CSV, según sus necesidades. Haga clic en la opción correspondiente en el menú desplegable de los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la página para comenzar a descargar la lista de contactos en el tipo de archivo deseado.
Exportar sus contactos en PDF es más adecuado para ver y compartir. Por otro lado, expórtelos como un archivo CSV para editarlos más fácilmente.
Personalizar columnas (Customizing columns)
Puede cambiar las columnas que desea visualizar para personalizar la información que se muestra en su menú de contactos.
Abra el menú desplegable de la tabla de contactos seleccionando los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de su pantalla y seleccione la opción "Custommize columns". Esto abre el menú personalizar columnas.
En el menú "Customize columns", seleccione las casillas de verificación de las columnas que desea mostrar en su tabla de Contactos. Una vez que haya seleccionado sus columnas deseadas recuerde presionar el botón "SAVE" en la parte inferior para guardar sus cambios.
El nombre de la columna es obligatorio y no se puede anular la selección.
Seleccionar múltiples contactos
Para seleccionar contactos de 100 en 100, seleccione el paginador en la parte inferior derecha
Puede seleccionar varios contactos marcando la casilla de las filas de contactos. Puede realizar las siguientes acciones:
Etiquetar a varios contactos
Paso 1: seleccione varios contactos: Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos
Paso 2: presione Asignar etiquetas Presione ASIGNAR ETIQUETAS junto al Selector de vista de contacto
Paso 3: ingrese las etiquetas: Ingrese las etiquetas relevantes y presione AGREGAR ETIQUETAS para asignar etiquetas al contacto seleccionado
Fusionar contactos
Paso 1: seleccione dos contactos: Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos
Paso 2: presione Fusionar contactos (merge contacts): Presione FUSIONAR CONTACTOS junto al Selector de vista de contactos
Paso 3: comparar el perfil de contacto: Revise los contactos que le gustaría fusionar y seleccione los valores apropiados para el contacto fusionado
Paso 4: revisar y fusionar: Una vez que haya revisado el perfil de contacto, presione FUSIONAR CONTACTO (Merge Contact) para fusionar ambos perfiles de contacto.
Cuando fusiona dos contactos, todos los canales, mensajes, eventos y comentarios se consolidarán en un solo perfil de contacto. Puede tener una visión completa del Contacto y comprenderlo mejor a través de sus interacciones con el Espacio.
Separar contactos
Paso 1: busque el contacto: Busque el contacto que desea separar.
Paso 2: selecciona Unmerge Contact: En la fila de contactos, seleccione el menú Acciones y seleccione Separar contacto (Unmerge contact) de la lista.
Paso 3: seleccionar contacto: Seleccione el contacto que desea separar del contacto.
Paso 4: confirmar: Una vez que haya revisado y confirmado, presione UNMERGE para continuar con la acción.
Los eventos y mensajes con los que se interactuó después de la fusión de contactos se etiquetarán en el contacto principal. Cuando separa un contacto de un contacto principal, las interacciones no se mostrarán en el contacto secundario.
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