Importar Contactos

¿Qué es importar contactos?

La importación de contactos le permite agregar y actualizar múltiples contactos en la plataforma.

La importación de contactos es útil por las siguientes razones:

• Sincronizar una lista de contactos con la plataforma: Sincronizar su lista de contactos con la plataforma lo ayuda a identificar los contactos cuando le envían mensajes.

• Actualización masiva de contactos en la plataforma: Actualice la información de múltiples Contactos existentes en la plataforma en lugar de actualizarlos uno por uno.

• Iniciar una conversación con el contacto: Inicie conversaciones con los contactos de su lista de contactos sin necesidad de que le envíen el primer mensaje.

Importación de contactos

El proceso de Importación de contactos se divide en 3 partes: Cargar archivo CSV, Mapeo y Revisión.

Parte 1: iniciar una importación de contactos

Para importar contactos, debe cargar un archivo CSV. Cada fila en su archivo CSV representa un contacto y cada columna representa un campo de contacto.

1- Iniciar la importación

Navegue al Módulo de Contactos

Pulse sobre la flecha en el botón AÑADIR CONTACTO y seleccione Importar contacto.

Navegue a Importación de datos

Alternativamente, inicie una importación en Configuración > Importación de datos y haga clic en el botón IMPORTAR CONTACTOS.

2- Suba un archivo CSV:

Cargue un archivo CSV con los contactos y detalles que le gustaría importar.

Asegúrese de que el archivo CSV cumpla con los siguientes requisitos:

• Solo se aceptan archivos CSV para importar

• El tamaño del archivo debe ser inferior a 20 MB

• El archivo debe contener al menos una fila

• El archivo puede contener un máximo de 200.000 filas

• Se requiere una columna de nombre para agregar nuevos contactos

• Al menos una columna debe estar asignada a un identificador (excepto para las importaciones Agregar todos los contactos a pesar de los duplicados).

• Formato recomendado para números de teléfono: incluya el signo "+" y el código de país. p.ej. +60189988776

Para ver un ejemplo de un archivo CSV completo, descargue la muestra haciendo clic en el hipervínculo.

3- Seleccione el propósito de la importación

Seleccione el propósito de importación para este archivo.

4- Seleccione el identificador

Seleccione un valor de identificación para reconocer los contactos existentes. El identificador puede ser un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. Si su propósito de importación es "Actualizar solo los contactos existentes", también puede seleccionar ID de contacto como identificador.

El valor y el formato del identificador tienen que ser idénticos en el archivo CSV y en el Workspace para que el Contacto se identifique correctamente. Si los valores difieren, el contacto se tratará como un nuevo contacto.

Por ejemplo, si un contacto en el espacio de trabajo tiene el número de teléfono +60101010101 pero a su número de teléfono en el archivo CSV le falta el código de área, se agregará como un nuevo contacto durante la importación.

5- Agregue Etiquetas

Puede agregar etiquetas para todos los contactos que se agregan o actualizan en el espacio de trabajo. Se generará automáticamente una etiqueta de importación para identificar cada lote de importación. Esta etiqueta se puede eliminar.

Una vez que haya configurado la importación, haga clic en Siguiente.

Parte 2: Asigne encabezados CSV a campos de contacto

Asigne los encabezados de columna en el archivo CSV a los campos de contacto en su espacio de trabajo. Esto determina qué campo de contacto se actualizará con los valores de una columna. Si un encabezado de columna en el archivo coincide perfectamente con un nombre de campo de contacto (por ejemplo, número de teléfono), se asignará automáticamente.

Asegúrese de que el identificador definido esté asignado. Cada campo de contacto solo se puede asignar una vez.

Si desea omitir una columna para que sus valores no se importen, desmarque la casilla de verificación a su izquierda. Se debe seleccionar un mínimo de una columna para continuar con la importación.

No Sobreescriba

Para las importaciones "Actualizar solo contactos existentes" o "Agregar y actualizar contactos", aparecerá la opción No sobrescribir en Mapeo.

De forma predeterminada, un valor en el archivo CSV reemplazará el valor de campo existente correspondiente en su espacio de trabajo.

Si un campo de contacto existente tiene un valor pero los nuevos datos están vacíos, al permitir una sobrescritura se eliminará el valor existente y quedará vacío. Para conservar los valores de campo existentes y solo actualizar los campos que están vacíos con nuevos valores, marque la casilla de verificación No sobrescribir.

Del mismo modo, las etiquetas existentes se eliminarán y reemplazarán por etiquetas nuevas de forma predeterminada. Para conservar las etiquetas existentes, marque la casilla de verificación No sobrescribir para que se conserven y se agreguen nuevas etiquetas. p.ej. El contacto A en tu espacio de trabajo tiene el correo electrónico [email protected]. En el archivo CSV cargado, el contacto A se identifica por su número de teléfono y tiene la dirección de correo electrónico [email protected]

Si la casilla de verificación no está marcada (predeterminado), el valor existente se sobrescribirá y el correo electrónico del contacto A se actualizará a [email protected].

Si la casilla de verificación está marcada, el valor existente no se sobrescribirá y el correo electrónico del contacto A permanecerá como [email protected].

Cuando se hayan asignado las columnas, haga clic en Siguiente.

Parte 3: Revisión de la importación

El archivo de importación será validado. Los archivos CSV más grandes tardarán más en importarse.

Se informará la cantidad de contactos que se agregarán y actualizarán después de la importación, o que se omitirán debido a errores. Si no hay errores, haga clic en IMPORTAR para continuar.

Las filas con errores no se importarán. Haga clic en "Descargar archivo de error" para descargar un archivo CSV con una columna de "Error" que identifique errores en las filas originales.

Resuelva los errores descritos en los mensajes de error. Cuando termine, cargue el archivo CSV corregido o regrese a la Parte 1 para volver a configurar la importación.

Cuando el archivo haya sido validado nuevamente y no tenga errores, haga clic en IMPORTAR para continuar. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar que la importación ha comenzado.

La importación puede tardar algún tiempo. Puede ver su progreso en Configuración > Importación de datos.

Revise el resultado de la importación

Se le notificará por correo electrónico y el centro de notificaciones en la plataforma cuando se haya completado el trabajo de importación.

Puede descargar el archivo de resultados del correo electrónico o de la tabla Historial de importación en Configuración > Importación de datos. Este archivo estará disponible durante 7 días. El archivo de resultados contendrá 2 columnas adicionales: estado de importación y errores.

La columna Estado de importación puede tener uno de 4 estados posibles:

La columna Errores marcará las filas con errores detectados durante la importación. Los contactos de estas filas no se importaron. Para importar estos contactos, solucione los errores y vuelva a intentarlo.

Preguntas Frecuentes

¿Cuántos archivos puedo importar a la vez?

Solo puede importar un archivo por importación.

¿Por qué no puedo iniciar una nueva importación?

Solo puede haber un trabajo de importación en curso a la vez. Espere amablemente hasta que se complete el trabajo de importación antes de comenzar uno nuevo.

¿Qué significa el error "Sesión caducada"?

Tiene una ventana de 1 hora para continuar con un trabajo de importación. Si una importación no se inicia dentro de 1 hora en la etapa de revisión, se cancelará automáticamente y deberá reiniciar el proceso de importación.

¿Qué sucede si hay dos contactos con el mismo identificador en el archivo CSV?

Ambas filas de contactos en el archivo CSV se marcarán en la columna Errores del archivo de errores. Sus valores no se agregarán ni actualizarán en el espacio de trabajo.

¿Qué pasa si hay dos contactos existentes con el mismo identificador en el espacio de trabajo?

Si varios contactos comparten un valor de identificador en el espacio de trabajo (por ejemplo, perfiles de contacto duplicados o una dirección de correo electrónico compartida o un número de teléfono utilizado por dos contactos), se indicará un error en la fila con el mismo valor en el archivo CSV.

¿Son obligatorias las etiquetas para las importaciones de contactos?

No, ellos no son. Puede agregar, actualizar y eliminar etiquetas como desee. Se generará automáticamente una etiqueta de importación para cada importación para identificar qué contactos se agregaron o actualizaron durante la importación. Esta etiqueta es opcional y se puede quitar.

¿Por qué algunos contactos existentes no están identificados por el identificador de número de teléfono?

El formato del número de teléfono debe ser idéntico en el archivo CSV y en el espacio de trabajo para que se identifique el número. Si el mismo número de teléfono tiene diferentes formatos (p. ej., a uno le falta un código de área), el contacto existente no se puede identificar y el contacto en el archivo se tratará como un nuevo contacto. Si intenta actualizar solo los contactos existentes, se omitirá este contacto. Si está intentando cargar nuevos contactos, se creará un nuevo perfil de contacto para este contacto.