Ventas entrantes: Asignación automática de clientes potenciales a agentes de ventas.
Objetivo: Asignar automáticamente los clientes potenciales a un agente de ventas para responderles de manera eficiente.
Cuando llega un mensaje de un nuevo cliente potencial, querrá enviarlo al agente de ventas correcto, por ejemplo, en la región correcta o especializado en la línea de productos correcta. Puede hacer esto automáticamente utilizando la información recopilada del cliente potencial.
Beneficios de la asignación automática
Use la asignación automática para:
Asegurarse de que todos los clientes potenciales tengan un propietario.
Distribuir los clientes potenciales entre los agentes de manera justa para evitar conflictos sobre quién recibe los clientes potenciales.
Métodos para la asignación automática
Asigne automáticamente los clientes potenciales a los agentes de ventas en un patrón rotativo para distribuir los clientes potenciales de manera equitativa.
Asigne automáticamente los clientes potenciales según la disponibilidad del agente para responder más rápido a los clientes potenciales.
Utilice el enrutamiento para:
Agilitar el proceso de ventas enviando automáticamente clientes potenciales calificados a los agentes de ventas.
Ayudar a los agentes de ventas a obtener clientes potenciales relevantes más rápido.
Asignar automáticamente clientes potenciales a agentes de ventas en un patrón circular para distribuir los clientes potenciales de manera equitativa.
Objetivos
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
Asigne automáticamente los clientes potenciales a los agentes de ventas de forma rotativa y notifique a los clientes potenciales
Configuración del flujo de trabajo
Hay plantillas de flujo de trabajo configuradas por nuestro equipo que puede utilizar de inmediato. Estas plantillas se pueden editar para adaptarse a las necesidades de su empresa.
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
En el menú de la plataforma, haga clic en Flujos de trabajo > + Agregar flujo de trabajo. Luego, haga clic en Asignación: Round Robin > Usar plantilla.
La plantilla de flujo de trabajo está configurada con un paso de Asignar a cuando se abre una conversación para asignar clientes potenciales al equipo de ventas en una secuencia de rotación.
Asignar automáticamente clientes potenciales a agentes de ventas en un orden rotativo y notificar a los clientes potenciales.
Configure su paso Asignar seleccionando el equipo al que desea asignar. Con esta configuración, los clientes potenciales se asignarán a los agentes en orden rotativo independientemente de cuántas Conversaciones abiertas tengan.
Luego, personalice el mensaje de asignación si es necesario.
Asignación automática de clientes potenciales según la disponibilidad del agente para responder más rápidamente a los clientes potenciales.
Utilice este método cuando quiera responder a los clientes potenciales lo más rápido posible.
Objetivo
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
Distribuya la carga de trabajo de los agentes en función de la disponibilidad y notifique a los clientes potenciales
Configuración del Flujo
Seleccione una plantilla de flujo de trabajo y personalice los pasos si es necesario
En el menú de la plataforma, haga clic en Flujos de trabajo > + Agregar flujo de trabajo. Luego, haga clic en Tarea: Round Robin + Solo en línea > Usar plantilla
La plantilla de flujo de trabajo está configurada con un paso de asignación cuando se abre una conversación para asignar clientes potenciales solo a agentes en línea en el equipo de ventas en una secuencia de rotación.
Distribuir la carga de trabajo de los agentes en función de su disponibilidad y notificar sobre los leads.
Configure su paso de Asignar seleccionando el equipo al que desea asignar. Con esta configuración, los clientes potenciales se asignarán solo a agentes en línea de manera rotativa.
Luego, personalice el mensaje de la asignación si es necesario.
Complete la configuración haciendo clic en Guardar y Publicar para activar el flujo de trabajo.
La plataforma está diseñada para que el cliente pueda acceder a todas las funciones y gestionarla directamente según sus necesidades. No obstante, si desea que realicemos estas tareas por usted, podrá contratar a nuestros expertos a una tarifa de $70 por hora.
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