Informes de ventas
Objetivo: Realizar un seguimiento e informe sobre las actividades de ventas y el rendimiento de los agentes.
Beneficios de los informes de ventas
Utilice los informes de ventas para:
Obtener información sobre el origen de los clientes potenciales.
Realizar un seguimiento y controlar las actividades y el rendimiento de los agentes de ventas.
Métodos para generar informes de ventas
Analice las tendencias de los clientes potenciales y el rendimiento de los agentes en la plataforma.
Exporte datos históricos a un archivo CSV desde la configuración del espacio de trabajo.
Envíe datos en tiempo real a una hoja de cálculo de Google o a un almacén de datos externo mediante flujos de trabajo.
Analice las tendencias de los clientes potenciales y el rendimiento de los agentes en la plataforma
Utilice este método para ver las tendencias generales y monitorear las actividades de ventas diarias.
Objetivo
Seguimiento del número de nuevos clientes potenciales.
Realizar un seguimiento de los canales de los que provienen los clientes potenciales.
Supervisar las actividades de venta de los agentes.
Realizar un seguimiento del número de nuevos clientes potenciales
Compare los contactos nuevos con los que regresan para ver cuántos clientes potenciales nuevos han llegado y cuántas conversaciones hay con clientes potenciales o clientes existentes.
Vaya al módulo Informes > Conversaciones > Conversaciones abiertas > seleccione Tipo de contacto en la lista desplegable Agrupar por > seleccione el intervalo de fechas.
Seguimiento de los canales de los que provienen los clientes potenciales
Descubra de dónde proviene la mayoría de los clientes potenciales mediante el seguimiento de las fuentes del canal de mensajería. Puede ver esto en la pestaña Informe de mensajes.
Vaya al módulo Informes > Mensajes > Mensajes entrantes. Vea todos los canales o use el filtro para seleccionar los canales que desea mostrar.
Supervisar las actividades de ventas de los agentes
Utilice la información de las categorías de conversación y los resúmenes para realizar un seguimiento de las actividades de ventas relevantes y medir la productividad de los agentes. Puede ver cuántas conversaciones tienen los agentes y cuál es el resultado de esas conversaciones, ej. prospecto calificado, trato ganado, trato perdido.
Vaya al módulo Informes > Conversaciones > Lista de conversaciones. Vea los nombres de los agentes y clientes potenciales, cuántos mensajes se enviaron, la categoría de conversación y el resumen de la actividad de ventas completada.
Exportar datos históricos a un archivo CSV desde la configuración del espacio de trabajo
Utilice este método para obtener datos históricos de ventas.
Método Objetivo
Exportar datos históricos de Conversaciones y Mensajes.
Utilice la función de exportación de datos para exportar conversaciones y mensajes para un análisis en profundidad.
Vaya al módulo Configuración > seleccione Exportación de datos en Configuración del espacio de trabajo > elija los datos para exportar > establezca el rango de fechas en la lista desplegable (solo disponible para datos de Conversaciones, Mensajes y Mensajes fallidos) > haga clic en Exportar datos para comenzar el proceso . Una vez que esté listo, descargue el archivo de la tabla Historial de exportación de datos en cualquier momento dentro de los 7 días.
Envíe datos en tiempo real a una hoja de cálculo de Google o a un almacén de datos externo mediante flujos de trabajo
Utilice este método para obtener un informe en tiempo real sobre las conversaciones y enviarlo a un almacén de datos.
Este método le permite exportar actualizaciones de datos en tiempo real seleccionadas para conversaciones cerradas en el espacio de trabajo. Exporte los datos automáticamente a una hoja de cálculo de Google o a un almacén de datos externo mediante Workflows para una recopilación de datos coherente y uniforme en función de las necesidades de su negocio.
Método Objetivo
Actualice la información sobre conversaciones cerradas con clientes potenciales en tiempo real y expórtela para su análisis.
Cómo
Actualice la información sobre conversaciones cerradas con clientes potenciales en tiempo real y expórtela para su análisis
Guarde y exporte información automáticamente cuando se cierre una conversación utilizando variables desencadenantes de flujos de trabajo. Para las ventas, es posible que desee ver la categoría de conversación y el resumen de la conversación.
Establezca Activador en Conversación cerrada > seleccione las Condiciones de activación preferidas > use la lista de Variables de activación en el conmutador como referencia para los datos específicos que elija exportar en función de sus necesidades comerciales.
Aplique las variables desencadenantes relevantes en la configuración del paso Agregar fila de hojas de cálculo de Google o el paso de solicitud HTTP para enviar automáticamente los datos de conversación cerrada seleccionados a una hoja de cálculo de Google o a un almacén de datos.
La plataforma está diseñada para que el cliente pueda acceder a todas las funciones y gestionarla directamente según sus necesidades. No obstante, si desea que realicemos estas tareas por usted, podrá contratar a nuestros expertos a una tarifa de $70 por hora.
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