Campos personalizados (Contact Fields)
En la sección Campos personalizados, puede administrar los campos personalizados existentes en su espacio, así como crear nuevos campos personalizados.
Usar campos personalizados
Cuando su empresa requiera recopilar más información de sus contactos, puede utilizar campos personalizados para recopilar esa información. Agregar campos personalizados a su espacio permitirá a su equipo recopilar información precisa y útil de su contacto.
Además de eso, los campos personalizados se pueden usar para activadores de automatización donde la automatización puede ocurrir cuando se cambia el valor de un campo personalizado. También se puede usar un valor de campo personalizado para personalizar sus mensajes, ya que se puede usar como una variable dinámica.
Como llegar
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración en el elemento de menú Campos personalizados (Custom Fields)
En esta configuración, puede:
Visualización de campos de contacto
De forma predeterminada, se creará un conjunto de campos de contacto básicos para el espacio para que los usuarios actualicen la información del contacto. Este conjunto de campos de contacto no se puede editar ni eliminar del espacio, ya que estos campos pueden estar relacionados con las operaciones de la plataforma. La lista de campos de contacto es la siguiente: -
Nombre del campo
Descripción
Nombre
El primer nombre del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde.
Apellido
El apellido del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde.
Número de teléfono
El número de teléfono del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde.
La dirección de correo electrónico del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde.
País
El país del contacto. El valor se puede derivar del número de teléfono del contacto, si corresponde.
Idioma
El idioma del contacto. El valor se deriva del sistema del cliente del contacto, si corresponde.
Foto de perfil
La foto de perfil del contacto. Este valor solo puede ser proporcionado por el canal si corresponde y el usuario no puede cambiarlo.
Agregar un nuevo campo personalizado (Add Custom Field)
Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos personalizados: Desde el Módulo de configuración, navegue hasta el elemento del menú, Campos personalizados (Custom Fields)
Paso 2: presione AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO (Add Custom Field): Para agregar un campo personalizado a su espacio, presione el botón azul ADD CUSTOM FIELD en la parte superior de esta sección. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar campo personalizado y completará la información requerida.
Paso 3: nombre el campo personalizado y descríbalo: Ingrese un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una breve descripción. Estos campos lo ayudarán a identificar el campo personalizado agregado y comprender las intenciones.
Paso 4: seleccione un tipo de campo: Hay varios tipos de campos que puede configurar para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su contacto.
Puede seleccionar entre los siguientes tipos de campo:
Tipo de campo
Descripción
Texto (Text)
Adecuado para información con cadena como formato
P.ej. Nombre, dirección, nombre preferido
Lista (Lista)
Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores
P.ej. Tipo de plan Género, marca favorita, país, tipo de cliente
Caja de selección (Checkbox)
Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso
P.ej. Estado del cliente potencial, alérgico, disponibilidad
Correo Electrónico (Email)
Adecuado para información en formato de correo electrónico
P.ej. Correo electrónico laboral, correo electrónico personal
Número (Number)
Adecuado para información que requiere formato de número
P.ej. Valor del plan, número de transacciones
Fecha (Date)
Adecuado para información que está en formato de fecha
P.ej. Fecha de nacimiento, fecha de la última transacción
Hora (Time)
Adecuado para información en formato de hora
P.ej. Hora de contacto preferida
Paso 5: establezca un valor predeterminado: Según el tipo de campo elegido, se puede configurar un valor predeterminado cuando sea necesario.
Editar un campo personalizado (Edit Custom Field)
Desde el registro de campo personalizado, puede presionar el botón Editar debajo del menú de acciones y esto debería abrir el cuadro de diálogo Editar campo personalizado.
En este menú, puede realizar cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor predeterminado.
Realice los cambios necesarios y presione ACTUALIZAR (UPDATE)
Después de agregar un campo, no puede cambiar el tipo de campo. Si necesita hacerlo, puede agregar otro campo con el tipo de campo preferido.
Personalización de la vista de los campos de contacto
Puede personalizar el orden de visualización de los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar vista.
Para reordenar los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, simplemente arrástrelos y muévalos al arreglo deseado y haga clic en el botón Guardar. El nuevo arreglo se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:
Mostrar siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el cajón de detalles de contacto.
Ocultar siempre: Cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará en el cajón de detalles del contacto.
Ocultar cuando está vacío: Cuando se selecciona esta opción, el Campo de Contacto se ocultará si su valor está vacío.
Una vez guardados los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el cajón de datos de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para ver todos los campos de contacto ocultos, haga clic en el conmutador Mostrar todos los campos del cajón. Puede volver a ocultarlos haciendo clic en el conmutador Ocultar campos.
Eliminar campos personalizados (Delete Custom Field)
Cuando un campo personalizado ya no es necesario, se puede eliminar del espacio eligiendo Eliminar (Delete) en el menú de acciones.
Eliminar un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.
Tenga cuidado cuando elimine una encuesta, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
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