Notas de cierre
Cuando un usuario cierra una conversación, hay una opción para ingresar notas de cierre para proporcionar un resumen de lo que trata la conversación.
Como llegar
¡Solo el administrador puede acceder a esta configuración!
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Settings/submenú Closing Notes.
Las notas de cierre son resúmenes de conversaciones que pueden ser útiles para que los managers comprendan mejor las conversaciones entre los contactos y la plataforma sin tener que revisar los detalles. La nota de cierre consta de dos partes, categoría de conversación y resumen.
El usuario puede seleccionar una categoría del menú desplegable y estas categorías se pueden configurar. El resumen es un texto de entrada para que el usuario resuma la conversación y proporcione contexto a sus managers.
Configuración de las notas de cierre
Dependiendo de las necesidades de una organización, hay varias opciones para configurar este ajuste.
El diálogo de notas de cierre es opcional y el resumen es opcional
El usuario tendrá la opción de cerrar la conversación con una nota de cierre. Pueden optar por cerrar una conversación con o sin una nota de cierre.
Categorías de conversación
Agregar categoría de conversación
Paso 1: navegue a las notas de cierre
En el menú de navegación lateral, seleccione Configuración en el menú y seleccione Notas de cierre
Paso 2: Presione AGREGAR CATEGORÍA
En la barra superior, presione el botón azul AGREGAR CATEGORÍA y se abrirá el cuadro de diálogo Agregar categoría de conversación.
Paso 3: Complete la información requerida
Paso 4: Agregar categoría de conversación
Cuando haya completado los campos, presione el botón azul AÑADIR para crear el Snippet.
Edición de categoría de conversación
Si necesita realizar un cambio en una categoría existente, puede hacerlo eligiendo Editar en el menú de acciones. Tenga en cuenta que solo puede editar la descripción de una categoría de conversación.
Si desea cambiar el nombre de la categoría, le sugerimos que elimine la categoría existente y cree una nueva categoría con su nombre preferido.
Eliminación de categoría de conversación
Si una categoría de conversación ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del espacio de trabajo eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Tenga cuidado cuando elimine una categoría, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio de trabajo. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
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