Disparadores (Triggers)
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Un trigger es un evento que iniciará un flujo de trabajo. Cada flujo de trabajo debe comenzar con un disparador y tener solo un disparador. Todos los desencadenantes están definidos por condiciones. Un disparador solo disparará e iniciará un flujo de trabajo cuando se cumplan todas las condiciones. Aquí está la lista de activadores disponibles:
Disparador (Trigger)
Descripción
Conversation opened
Se activa cuando se abre una conversación con el contacto.
Conversation closed
Se activa cuando se cierra una conversación con el contacto.
Contact Tag is updated
Se activa cuando se agrega o se elimina una etiqueta específica del contacto.
Contact Field is updated
Se activa cuando el campo de contacto especificado se actualiza o cambia
Para cada disparador, hay un interruptor de configuración avanzada en la parte inferior que especifica el activador una vez por contacto. Esto impide que los contactos repitan este flujo de trabajo, por lo que solo pueden realizar el recorrido del flujo de trabajo una sola vez.
Cuando el switch está activado, el flujo de trabajo no se activará para ningún contacto que se haya inscrito en este flujo de trabajo antes, incluso si la condición estaba desactivada cuando sucedió.
Cada flujo de trabajo debe comenzar con un disparador y solo puede tener un disparador único. Cuando se cumplen las condiciones para el disparador, el flujo de trabajo se llevará a cabo secuencialmente en el contacto disparador.
Para iniciar el flujo de trabajo cuando se abre una conversación con el contacto y se cumplen todas las condiciones de activación.
La condición de activación para este flujo de trabajo se limita a la fuente, que identifica cómo se abrió la conversación. Hay tres fuentes posibles aquí:
Usuario: Abierto por el usuario
Flujo de trabajo: Abierto por un paso del flujo de trabajo
Contacto: Abierto por el contacto
Para cada fuente, se permite un máximo de 10 condiciones con operadores lógicos AND u OR. Se requiere que cada condición tenga su propia fuente, un operador y un valor.
Para iniciar el flujo de trabajo cuando se cierra una conversación con el contacto y se cumplen todas las condiciones de activación.
Hay dos posibles condiciones desencadenantes para las conversaciones cerradas: fuente, que identifica quién cerró la conversación, y categoría, que identifica la clasificación de la conversación.
Hay cuatro fuentes que activarán este flujo de trabajo si cierran una conversación:
Usuario: Cerrado por usuario
Flujo de trabajo: Cerrado por un paso de flujo de trabajo
Bot: Cerrado por un bot
Fusión de contactos: Cerrado debido a una fusión de contactos
Este flujo de trabajo también se activará si se cierran las conversaciones relacionadas con categorías especificadas. Estas categorías se determinan en la sección Notas de cierre de la plataforma. En Flujos de trabajo, aparecerán como opciones en el menú desplegable de valores.
Para cada Fuente y Categoría, se permite un máximo de 10 condiciones con operadores lógicos AND u OR. Se requiere que cada condición tenga su propia fuente, un operador y un valor.
Para iniciar el flujo de trabajo cuando se agregan o eliminan etiquetas específicas de un contacto.
Para configurar este flujo de trabajo, seleccione una acción que se agregará como desencadenante. Las opciones son cuando se agrega una etiqueta a un contacto o cuando se elimina una etiqueta del contacto. A continuación, seleccione las etiquetas que serán las condiciones que se cumplirán para el inicio del flujo de trabajo.
Para iniciar el flujo de trabajo cuando se actualiza un campo de contacto específico.
Cualquier contacto o campo personalizado se puede configurar como desencadenante de este flujo de trabajo. Seleccione el campo de contacto que actuará como condición para este disparador. Cualquier actualización de este campo iniciará el flujo de trabajo.
Inicia un flujo de trabajo seleccionado desde el menú contextual en el módulo de mensajes.
Shortcut se refiere a un flujo de trabajo que se crea con el activador 'Shortcut'. Esta función permite a los usuarios iniciar flujos de trabajo que tienen un acceso directo como disparador sin salir del módulo de mensajes.
En el módulo de mensajes, haga clic en el icono de acceso directo en la barra de herramientas del redactor de mensajes. Esto abrirá el menú Shortcuts, que muestra todos los shortcuts publicados en el espacio de trabajo. Seleccione el shortcut deseado para iniciar su flujo de trabajo.
El icono de shortcut se desactivará si no hay shortcuts creados y publicados en el espacio de trabajo.
Si no desea permitir que los agentes inicien shortcuts, deshabilítelo en la configuración de Restricciones avanzadas en Configuración de usuario del espacio de trabajo
Puede configurar shortcuts con iconos, nombres y descripciones individuales. Cuando se abre el menú Shotcut, estos se mostrarán para permitirle identificar y seleccionar fácilmente el shortcut deseado.
En el cajón de configuración del activador de shortcut, puede optar por crear un formulario de shortcut. Cada vez que se active el shortcut, se abrirá el formulario. El flujo de trabajo solo se iniciará después de que el usuario haya completado el formulario.
El formulario de shortcut se puede personalizar con campos de formulario para ingresar datos o comentarios.
Los valores rellenados se pueden guardar como variables y utilizar en el flujo de trabajo.
Para agregar un campo de formulario:
Haga clic en el botón + Add Form Field
Asigne un nombre al campo del formulario. Por ej. ID del pedido, motivo del reembolso.
Seleccione el tipo de campo. Los tipos de campos disponibles son:
4. Asigne un nombre a la variable para este campo.
5. Utilice las variables de salida en los pasos del flujo de trabajo. Obtenga más información sobre las variables de salida aquí
