Ventas entrantes: enrutamiento de clientes potenciales

Objetivo: Dirija los clientes potenciales al agente de ventas correcto automáticamente.

Cuando llega un mensaje de un nuevo cliente potencial, querrá enviarlo al agente de ventas correcto, por ejemplo, en la región correcta o especializado en la línea de productos correcta. Puede hacer esto automáticamente utilizando la información recopilada del cliente potencial.

Beneficios del enriquecimiento de datos y calificación de prospectos

Utilice el enrutamiento para:

• Agilitar el proceso de ventas enviando automáticamente clientes potenciales calificados a los agentes de ventas.

• Ayudar a los agentes de ventas a obtener clientes potenciales relevantes más rápido.

Métodos para el enriquecimiento de datos y la calificación de clientes potenciales

• Dirija los clientes potenciales automáticamente en función de la entrada.

• Dirija los clientes potenciales automáticamente en función de los datos de clientes potenciales existentes.

Objetivos

• Pregunte a los clientes potenciales una pregunta de opción múltiple para obtener la información que necesita.

• La ruta conduce a un agente especializado en esa categoría.

Configuración del flujo de trabajo

Aquí hay un ejemplo de cómo usar un flujo de trabajo para enrutar clientes potenciales a los agentes de ventas. Puedes adaptarlo de acuerdo a las necesidades de tu negocio.

En este ejemplo, le mostraremos cómo enrutar a un cliente potencial en función del plan que le interese. Otros tipos de preguntas que puede hacer incluyen: ¿En qué país se encuentra? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué línea de productos le interesa?

Use el paso Hacer una pregunta para hacer una pregunta de opción múltiple

Utilice el paso Hacer una pregunta para solicitar información a los clientes potenciales y guardar sus respuestas como variables. Las variables se utilizarán en el paso de bifurcación de este flujo de trabajo con fines de enrutamiento.

Hacer una pregunta Configuración de pasos para preguntas de opción múltiple

1. Seleccione el paso Hacer una pregunta y complete el campo Texto de la pregunta.

2. Seleccione Opción múltiple en el menú desplegable Tipo de pregunta.

3. Agregue y complete las opciones de respuesta según sea necesario: por ejemplo, para un tipo de plan, Individual, Business.

4. Habilite Guardar respuesta como variable y asigne un nombre a la variable.

Enrute al agente apropiado

Use un paso de rama para enrutar a los clientes potenciales al equipo o agente adecuado en función de sus respuestas. Dado que guardamos la Variable del ejemplo anterior como PlanType y tenemos dos planes, Individual y Business, estamos agregando una sucursal para cada respuesta.

Configuración de pasos de rama para enrutamiento

1. Un contacto que responde a la pregunta lleva a la rama Éxito. Aquí, agregue un paso de rama.

2. En el panel de configuración, seleccione su Nombre de variable, luego es igual a en el menú Operador.

3. Complete el valor con una de las opciones de respuesta del paso Hacer una pregunta.

4. Seleccione Agregar rama y repita este proceso hasta que tenga una rama para cada opción de respuesta.

5. Ahora puede agregar pasos en cada una de las ramas para decidir qué sucede a continuación.

Enrutamiento basado en datos de clientes potenciales existentes

Use este método cuando desee enrutar clientes potenciales al agente de ventas adecuado en función de la información de contacto existente.

Los datos recopilados del enriquecimiento de clientes potenciales se pueden usar para tomar decisiones automatizadas sobre los próximos pasos para el cliente potencial en función de las necesidades de su negocio. También puede usar cualquier dato que obtenga del enriquecimiento, por ejemplo, presupuesto, cargo, tamaño de la empresa. La información de contacto, como el país o el idioma, se puede derivar automáticamente de algunos canales que se utilizan para enviar mensajes a su empresa.

Objetivo

• Dirija los clientes potenciales en función de la información de contacto existente.

Configuración del Flujo

Aquí hay un ejemplo de configuración del paso de sucursal para enrutar clientes potenciales en función de la información de contacto existente. Para este ejemplo, estamos usando el campo de país.

Agregue un paso de rama > seleccione Campo de contacto y país > seleccione es igual a en el menú Operador > elija el país que desee como valor.

Sugerencia: considere la asignación automática como su próximo paso para asignar automáticamente clientes al agente de ventas adecuado.

La plataforma está diseñada para que el cliente pueda acceder a todas las funciones y gestionarla directamente según sus necesidades. No obstante, si desea que realicemos estas tareas por usted, podrá contratar a nuestros expertos a una tarifa de $70 por hora.